Проследяване напредъка на ангажиментите

В работата по ангажиментите за одит е много важно да можем лесно и бързо да проследяваме техния напредък. Отваряне на ангажимент по ангажимент и задача по задача, за да видим кое до къде е стигнало не е опция при работа с повече ангажименти.

В Bau24 лесно може да видим тази информация организирана в таблица, в която виждаме всеки един ангажимент до къде е изпълнен според плана, който сме заложили:

Както се вижда в примерната таблица –  в първите колони са подредени: името на клиента, неговите ангажименти и след това започват колоните свързани с работата по ангажиментите. В колона: „Преди поемане на ангажимент“,“ Поемане на ангажимента“, „Проучване/рискове“ и т.н. може да проследите напредъка по ангажимента. Отметката „V“ означава, че всички задачи свързани с този етап са изпълнени. Ако задачите не са изпълнени или са изпълнени частично е отбелязано с числа, както следва: Например (1/5) първото число означава броя на изпълнените задачи, а второто общия им брой. Ако стъпим върху числата с мишката и натиснем левия бутон ще се отворят задачите за преглед и евентуално за изпълнение или смяна на статуса им, ако просто е забравено да бъде сменен.

Този екран може да има и друг изглед:

Отбелязаната дата е датата на задачата с най-дълъг краен срок. Това е една форма, която може да ни служи за проследяване на плана, който сме изготвили като цяло за всички ангажименти по срокове на изпълнение.

Превключването между двата екрана става чрез икона разположена в долния ляв  ъгъл на екрана:

или

КАК СЕ ДОСТИГА ДО ТАЗИ СПРАВКА?

От основно меню,  избираме „Справки“ -> „Задачи по ангажименти“-> „Напредък на ангажиментите“.

Още подробности по тази справка:

• Справката се настройва и е достъпна за допълнителни настройки от потребителя.
• За да настройте такава справка задачите трябва да имат етикети. Етикетите се определят от потребителя.
• Всяка задача може да има повече от един етикет.
• Всяка колона в справката може да групира задачи с различни етикети;